Работы с Моими проектами
- Создание проекта
- Где находятся мои проекты?
- Как создать новый проект?
- Как прикрепить файл к моему проекту?
- Как редактировать карточку проекта?
- Как добавить свою колонку в мой проект?
- Как изменить/удалить свою колонку в моих проектах?
- Как экспортировать в Excel номенклатуру моего проекта?
- Как добавить примечания к моему проекту?
- Как изменить/удалить примечания к моему проекту?
- Как удалить позицию номенклатуры из моего проекта?
- Как внести перечень материалов в проект?
- Как добавить участника в команду проекта?
- Как добавить подрядчика в проект?
- Как изменить куратора проекта?
- Как включить согласование заявок в проекте?
- Создание заявки на поставку
- Как создать заявку на поставку из проекта?
- Как изменить/удалить поставку в моих проектах?
- Как редактировать количество в заявке на поставку?
- Как создать заказ из проекта?
- Удаление заявки на поставку
- Завершение проекта
- Как создать сверку в моих проектах?
- Как изменить/удалить сверку в моих проектах?
- Как установить отметку "проверено"/убрать отметку "проверено" со всех позиций в сверке по проекту?
- Как поставить отметку о проверке в сверке по проекту?
- Как отправить на проверку сверку в моих проектах?
- Как установить количество по факту/установить сумму по факту у всех позиций в сверке по проекту?
- Как убрать количество/убрать сумму для всех позиций в сверке по проекту?
Создание проекта
Где находятся мои проекты?
- На рабочем столе вашей компании выберите журнал "Мои проекты"
- Или войдите в журнал "Мои закупки" и выберите "Мои проекты"
Как создать новый проект?
- Войдите в журнал "Мои проекты"
- Чтобы создать новый проект, нажмите "Добавить новый проект"
- Или на рабочем столе нажмите "Добавить новый проект"
- Далее вы перейдете на страницу создания проекта. Здесь можно задать : название проекту, дату начала и окончания проекта, запланировать бюджет, указать куратора проекта
- Далее можно указать : команду проекта, адрес объекта, заказчика и подрядчика
- Если с заказчиком, подрядчиком есть договор, то можно его указать
- Адрес объектов задается вручную
- Нажмите "Создать проект"
Как прикрепить файл к моему проекту?
- Войдите в журнал "Мои проекты"
- Выберите проект, к которому хотите прикрепить файл
- Нажмите "Прикрепленные файлы"
- Нажмите "Прикрепить файл"
Выберите файл на рабочем компьютере или перенесите его в открывшееся окно
Нажмите "Закрыть" или крестик в верхнем углу окна
Как редактировать карточку проекта?
- Войдите в журнал "Мои проекты"
- Выберите проект, который вы хотите редактировать
- Нажмите "Редактировать проект"
Как добавить свою колонку в мой проект?
- Создайте новый проект
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, к которому хотите добавить свою колонку
- Нажмите "Добавить колонку"
- Введите название колонки
- Нажмите "Сохранить"
Как изменить/удалить свою колонку в моих проектах?
- Откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в которому хотите изменить/удалить свою колонку
- Нажмите "Настроить колонку"
- В открывшемся меню можно либо удалить либо изменить колонку
Как экспортировать в Excel номенклатуру моего проекта?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, который хотите выгрузить в Excel
- Откройте дополнительное меню
- Нажмите "Экспортировать в Excel"
Как добавить примечания к моему проекту?
- Создайте новый проект
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, к которому хотите добавить примечания
- Нажмите "Показать примечания"
- Нажмите "Добавить примечание"
- Выберите тип примечания : ссылка или примечание
- Заполните примечание
- Нажмите "Сохранить"
Как изменить/удалить примечания к моему проекту?
- Откройте примечания к моему проекту
- Нажмите изменить или удалить примечание
Как удалить позицию номенклатуры из моего проекта?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в котором хотите удалить позицию номенклатуры
- Выделите те позиции, которые хотите удалить
- Нажмите "Удалить"
- Нажмите "Да" в открывшемся окне
- Есть еще альтернативный способ удаления
- Нажмите "Сохранить изменения"
Как внести перечень материалов в проект?
- Создайте новый проект
- Заполнить номенклатуру по проекту можно вручную:
- Нажмите "Добавить строку"
2. Внесите наименование, единицы измерения, количество, плановую цену закупки с НДС или плановую цену закупки без НДС
3. Нажмите "Сохранить изменения"
- Заполнить номенклатуру можно с помощью буфера:
- Нажмите "Добавить из буфера"
2. Вставьте информацию из буфера обмена
3. Нажмите "Настройка импорта"
4. Выберите наименование, единицы измерения, количество, плановую цену закупки с НДС или плановую цену закупки без НДС
5. Нажмите "Загрузить"
- Заполнить номенклатуру можно с помощью файла Excel/Csv:
1. Нажмите "Загрузить из Excel/CSV"
2. Нажмите "Выберите файл"
3. Нажмите "Настройка импорта"
4. Выберите наименование, единицы измерения, количество, плановую цену закупки с НДС или плановую цену закупки без НДС
5. Нажмите "Загрузить"
- Нажмите "Начать работу над проектом"
Как добавить участника в команду проекта?
- Откройте редактирование карточки проекта
- Нажмите на команду проекта
- Нажмите "Добавить участника"
- Выберите участника
Нажмите "Сохранить изменения"
Как добавить подрядчика в проект?
- Откройте редактирование карточки проекта
- Нажмите на подрядчики
- Нажмите "Добавить подрядчика"
- Выберите подрядчика
- Если с подрядчиком есть договор, то его можно выбрать в соответствующем поле
- Нажмите "Сохранить изменения"
Как изменить куратора проекта?
- Откройте редактирование карточки проекта
- Выберите куратора проекта
- Нажмите "Сохранить условия"
Как включить согласование заявок в проекте?
- Откройте редактирование карточки проекта
- Поставьте галочку напротив "Согласование заявок"
- Нажмите "Сохранить условия"
Создание заявки на поставку
Как создать заявку на поставку из проекта?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Нажмите "Создать поставку"
- Укажите крайнюю дату поставки, она должна быть не позднее даты окончания проекта
- Выберите подрядчика, которого указали в карточке проекта
- Укажите название этапа
- Нажмите "Сохранить"
Как изменить/удалить поставку в моих проектах?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Чтобы изменить/удалить поставку, необходимо сдвинуть окно вправо
- Открыть дополнительное меню
- Выбрать удалить или изменить поставку
Как редактировать количество в заявке на поставку?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Сдвиньте окно вправо
- Открыть дополнительное меню
- Выбрать убрать количество у всех позиций или установить количество по плану у всех позиций
Как создать заказ из проекта?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Сдвиньте окно вправо
- Открыть дополнительное меню
- Нажать "Создать заказ"
- Нажмите "Да" в открывшемся окне
Удаление заявки на поставку
1
Завершение проекта
Как создать сверку в моих проектах?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Создайте заказ
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в котором хотите сделать сверку
- Перейдите на вкладку "Завершение"
- Нажмите "Создать сверку"
В открывшемся окне выберите : подрядчика, наименование сверки( КС2, КС3), исполнителя, поле сверки по факту или по плану
Нажмите "Сохранить"
Как изменить/удалить сверку в моих проектах?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Создайте заказ
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в котором хотите изменить/удалить сверку
- Перейдите на вкладку "Завершение"
- Откройте дополнительное меню
- Выберите изменить сверку или удалить сверку
Как установить отметку "проверено"/убрать отметку "проверено" со всех позиций в сверке по проекту?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Создайте заказ
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в котором хотите установить отметку "проверено"/убрать отметку "проверено" со всех позиций
- Перейдите на вкладку "Завершение"
- Откройте дополнительное меню
- Выберите "Установить отметку "проверено" для всех позиций" или "Убрать отметку "проверено" со всех позиций"
Как поставить отметку о проверке в сверке по проекту?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Создайте заказ
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в котором хотите закончить проверку
- Перейдите на вкладку "Завершение"
- Откройте дополнительное меню
- Выберите "Закончить проверку"
Как отправить на проверку сверку в моих проектах?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Создайте заказ
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в котором хотите отправить на проверку сверку
- Перейдите на вкладку "Завершение"
- Откройте дополнительное меню
- Выберите "Отправить на проверку"
Как установить количество по факту/установить сумму по факту у всех позиций в сверке по проекту?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Создайте заказ
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в котором хотите установить количество по факту/установить сумму по факту у всех позиций
- Перейдите на вкладку "Завершение"
- Откройте дополнительное меню
- Выберите "Установить количество по факту у всех позиций" или "Установить сумму по факту у всех позиций"
Как убрать количество/убрать сумму для всех позиций в сверке по проекту?
- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Создайте заказ
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в котором хотите убрать количество у всех позиций или убрать сумму у всех позиций
- Перейдите на вкладку "Завершение"
- Откройте дополнительное меню
- Выберите "Убрать количество у всех позиций" или "Убрать сумму у всех позиций"