Мои реквизиты

Настройка реквизитов компании в Системе Mertago

Где находится раздел "Мои реквизиты" ?

2020-07-16_16-49-50.png

Как добавить реквизиты компании?

  • Перейдите в "Мои реквизиты"

2020-07-16_16-49-50.png

  • Нажмите "Добавить новый реквизит"

2020-07-16_17-05-05.png

  • Если реквизиты известны, то можно внести вручную, заполнив нужные поля

2020-07-16_17-06-03.png

  • Можно воспользоваться автоматическим заполнением, нажмите "Автозаполнение"

2020-07-16_17-08-16.png

  • Введите в поисковой строке наименование, ИНН или ОГРН

2020-07-16_17-09-18.png

  • Выберите из списка нужную компанию и нажмите "ОК"

2020-07-16_17-11-31.png

 

 

Как внести банковские реквизиты?

  • Перейдите в "Мои реквизиты"

2020-07-16_16-49-50.png

  • Выберите нужную компанию

2020-07-16_17-17-49.png

  • Нажмите "Добавить банковские реквизиты"

2020-07-16_17-18-49.png

  • Заполните поля (наименование банка, расчетный счет, БИК и др.) и нажмите "Сохранить" 

2020-07-16_17-19-47.png

Для чего нужны банковские реквизиты?

Банковские реквизиты нужны для формирования печатной формы предложения покупателю

Как добавить печать и подпись в печатную форму предложения для покупателя?

  • Откройте "Мои реквизиты"

2020-07-22_15-54-10.png

  • Выберите компанию

2020-07-22_15-55-29.png

  • Перейдите во вкладку "Подписи в документы"

2020-07-22_15-58-31.png

  • Нажмите "Добавить"

2020-07-22_15-59-50.png

  • Заполните ФИО, должность

2020-09-04_14-52-56.png

  • Поставьте галочку в поле "Актуальная" и выберите в типе подписи - "Для предложения покупателю"

2020-09-04_14-54-17.png

 

  • Для прикрепления печати и подписи к печатной форме предложения покупателю нажмите "Загрузить изображение"

2020-09-04_14-55-29.png

  • Нажмите кнопку "Выберите файл"

2020-09-04_14-56-49.png

  • Подберите размеры подписи и печати с помощью "+" и "-"

2020-09-04_15-03-30.png

  • При необходимости изображение можно двигать в разные стороны, зажав левую кнопку мышки

2020-09-04_15-14-51.png

  • Нажмите "Применить"

2020-09-04_15-05-44.png

  • Нажмите "Сохранить"

2020-09-04_15-06-07.png

 

 

 

Как настроить шаблон подписи для запроса поставщикам?

  • Откройте "Мои реквизиты"

2020-08-07_17-12-25.png

  • Выберите свою компанию

2020-08-07_17-14-03.png

  • Выберите вкладку "Шаблон подписи для запроса поставщикам"

2020-08-07_17-14-44.png

  • Напишите текст шаблона или вставьте картинку

2020-08-07_17-16-25.png

  • Выберите тип подписи

2020-08-07_17-18-13.png

  • Нажмите "Сохранить"

2020-08-07_17-19-06.png

 

 

Как настроить шаблон запроса для моего поставщика

Настроить шаблона запроса для моего поставщика осуществляется из раздела Мои реквизиты.

Зайдя в раздел, выбираем вашу компанию, для который вы собираетесь изменить шаблон запроса, кликнув на нее левой кнопкой мыши:

Переходим в подраздел Шаблон запроса.

!Важно Чтобы в письмах вместо номера запроса отображалось "Название заказа", поставьте галочку в соответствующем пункте.:

В разделе "Шаблон запроса":

В первом столбце указаны стандартные значения (Значение по умолчанию).

Во втором столбце (Новые значения) введите свои данные, которые должны отображаться у поставщиков. После сохранения изменений запросы будут отправляться с вашими настройками.

Для этого просто кликаем левой кнопкой мышки в нужную нам строку в столбце Новые значения и просто вносим туда ваши новые значения.

В нашем примере мы произведем замену шаблона запроса с русского на английский язык.

Далее заполним сразу все необходимые нам поля, после чего для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку Сохранить изменения.

Отлично, Ваши новые значения внесены и теперь запрос для поставщика будет уходить с вашими новыми внесенными значениями. 

Кроме того в правой части таблицы в столбце Обновлено вы всегда можете найти дату, когда были внесены изменения в ваши значения по умолчанию.

Пример отредактированного запроса ниже:

Важно!

1 - Номенклатура запроса загружается из заказа и не редактируется (1)

2 - Подпись к запросу редактируется отдельно (2) (ссылка на статью)

 

Как установить основной реквизит

Для того чтобы установить определенный из ваших реквизитов основным, необходимо перейти в раздел Мои реквизиты:

Далее выбераем галочкой ту компанию, реквизиты которой вы хотите сделать основными и в верхней части меню выбираем пункт Сделать основным:

После чего напротив вашей выбранной компании в столбце Основной появится галочка, которая и будет означать, что с этого момента рекизиты данной компании стали основными при работе в Системе:

Как изменять реквизиты компании при работе в заказе

Для того чтобы изменить реквизиты компании при работе в заказе необходимо находясь на любой из стадий заказа, перейти в раздел Редактировать условия заказа:

Далее в открывшемся окне откройте ниспадающее меню в разделе Юр. лицо:

и выберите компанию, реквизиты которой вы хотите использовать:

нажмите кнопку Сохранить условия

Теперь реквизиты выбранной вами компании будут использоваться в этом заказе.