Мои покупатели

Как внести покупателей в Систему?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Нажмите на "Добавить новую компанию"

Внесите информацию о компании вручную или нажмите на "Автозаполнение"

Введите ИНН или наименование компании, и система автоматически подставит реквизиты

Нажмите "Ок"

Нажмите "Сохранить"

Если у вас есть готовая таблица с данными о ваших покупателях, то в систему можно внести несколькими способами:

           1 способ:

Нажмите "Загрузить из Excel/Csv"

Нажмите "Выберите файл"

Загрузите файл с покупателями и нажмите "Настройка импорта"

Укажите соответствия столбцов

Нажмите "Загрузить"

2 способ:

Нажмите "Добавить из буфера"

Скопируйте данные из таблицы с покупателями

Нажмите "Настройка импорта"

Укажите соответствия

Нажмите "Загрузить"

Как добавить контакты покупателей в Систему?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Нажмите на вкладку "Контакты"

Нажмите "Добавить контакт"

Выберите компанию

Введите контактную информацию

Нажмите "Сохранить"

Как удалить покупателя/ несколько покупателей из списка?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Отметьте галочкой компании, которые хотите удалить

Нажмите на кнопку "Удалить"

Выберите "Да" для удаления

Как добавить документы и файлы?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Выберите нужную компанию

Перейдите на вкладку "Документы и файлы"

Нажмите" Загрузить файл"

Нажмите "Выберите файл"

Нажмите "Закрыть"

Как удалить документы и файлы в журнале "Мои покупатели"?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Выберите компанию, в которой необходимо удалить файлы или документы

Перейдите на вкладку "Документы и файлы"

Выберите документ, который необходимо удалить

Нажмите "Удалить"

Для удаления нажмите "Да"

Где находятся заказы покупателя?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Выберите компанию

Перейдите на вкладку "Заказы покупателя"

Здесь находится вся история/ заказы данной компании. Тут вы можете создать заказ нажав на кнопку "Создать заказ"

Чтобы посмотреть как создается заказ, перейдите по ссылке 

Как редактировать юридические данные компании?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Откройте карточку компании

Справа от наименования нажмите на кнопку " Редактировать юр. данные компании"

Внесите новые данные

Нажмите "Сохранить"

Как редактировать описание компании и сайт?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Откройте нужную компанию

Справа от описания компании нажмите на кнопку "Редактировать"

Внесите нужную информацию о компании

Нажмите "Сохранить изменения"

Как создать отгрузку покупателю?



Откройте журнал "Предложения покупателю"

Выбираете предложение, по которому производится закупка

Перейдите на закладку “Отгрузка покупателю”

Нажмите “Создать отгрузку”

Нажмите “Да” для создания отгрузки

Укажите количество продукции для отгрузки

Нажмите “Перейти далее”

Выберите нужные условия (дата отгрузки, планируемая дата поступления,транспортные документы и др.)

Укажите отгрузочные документы, нажав “Добавить документ”

Нажмите “Сохранить и закрыть”

Как добавить договор с моим покупателем?

Перейдите в раздел "Мои покупатели"

Выберите покупателя

Перейдите в "Действующие договоры"

Нажмите "Создать"

Заполните необходимые условия и нажмите "Сохранить"

Для чего нужен договор в карточке покупателя?

Вы можете создать договор, где можно прописать условия поставки и оплаты. Этот договор вы можете применять в качестве шаблона при работе с предложениями покупателю.Как найти нужный контакт покупателя?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Перейдите во вкладку "Контакты"

Введите нужный контакт в поисковой панели

Либо найдите контакт вручную в представленной таблице

Как добавить контакт покупателя?

Откройте журнал "Мои покупатели"

Перейдите во вкладку "Контакты"

Нажмите "Добавить контакт"

Выберите покупателя, к которому хотите привязать контакт. Заполните поля : ФИО, должность, отдел, телефон, e-mail и др.

Нажмите "Сохранить"

Как удалить отгрузку покупателю?

Если вы создали отгрузку покупателю и хотите удалить, то перейдите на вкладку "Отгрузка" в предложении покупателю

Нажмите на меню в столбце "Отгрузка"

Выберите "Удалить отгрузку"