Мои покупатели
Раздел о работе с покупателями в Системе Mertago
- Как внести покупателей в Систему?
- Как добавить контакты покупателей в Систему?
- Как удалить покупателя/ несколько покупателей из списка?
- Как добавить документы и файлы?
- Как удалить документы и файлы в журнале "Мои покупатели"?
- Где находятся заказы покупателя?
- Как редактировать юридические данные компании?
- Как редактировать описание компании и сайт?
- Как создать отгрузку покупателю?
- Как добавить договор с моим покупателем?
- Для чего нужен договор в карточке покупателя?
- Как найти нужный контакт покупателя?
- Как добавить контакт покупателя?
- Как удалить отгрузку покупателю?
Как внести покупателей в Систему?
- Откройте журнал "Мои покупатели"
- Нажмите на "Добавить новую компанию"
- Внесите информацию о компании вручную или нажмите на "Автозаполнение"
- Введите ИНН или наименование компании, и система автоматически подставит реквизиты
- Нажмите "Ок"
- Нажмите "Сохранить"
- Если у вас есть готовая таблица с данными о ваших покупателях, то в систему можно внести несколькими способами:
1 способ:
- Нажмите "Загрузить из Excel/Csv"
- Нажмите "Выберите файл"
- Загрузите файл с покупателями и нажмите "Настройка импорта"
- Укажите соответствия столбцов
- Нажмите "Загрузить"
2 способ:
- Нажмите "Добавить из буфера"
- Скопируйте данные из таблицы с покупателями
- Нажмите "Настройка импорта"
- Укажите соответствия
- Нажмите "Загрузить"
Как добавить контакты покупателей в Систему?
- Откройте журнал "Мои покупатели"
- Нажмите на вкладку "Контакты"
- Нажмите "Добавить контакт"
- Выберите компанию
- Введите контактную информацию
- Нажмите "Сохранить"
Как удалить покупателя/ несколько покупателей из списка?
- Откройте журнал "Мои покупатели"
- Отметьте галочкой компании, которые хотите удалить
- Нажмите на кнопку "Удалить"
- Выберите "Да" для удаления
Как добавить документы и файлы?
- Откройте журнал "Мои покупатели"
- Выберите нужную компанию
- Перейдите на вкладку "Документы и файлы"
- Нажмите" Загрузить файл"
- Нажмите "Выберите файл"
- Нажмите "Закрыть"
Как удалить документы и файлы в журнале "Мои покупатели"?
Откройте журнал "Мои покупатели"
- Выберите компанию, в которой необходимо удалить файлы или документы
- Перейдите на вкладку "Документы и файлы"
- Выберите документ, который необходимо удалить
- Нажмите "Удалить"
- Для удаления нажмите "Да"
Где находятся заказы покупателя?
- Откройте журнал "Мои покупатели"
- Выберите компанию
- Перейдите на вкладку "Заказы покупателя"
- Здесь находится вся история/ заказы данной компании. Тут вы можете создать заказ нажав на кнопку "Создать заказ"
- Чтобы посмотреть как создается заказ, перейдите по ссылке
Как редактировать юридические данные компании?
- Откройте журнал "Мои покупатели"
- Откройте карточку компании
- Справа от наименования нажмите на кнопку " Редактировать юр. данные компании"
- Внесите новые данные
- Нажмите "Сохранить"
Как редактировать описание компании и сайт?
- Откройте журнал "Мои покупатели"
- Откройте нужную компанию
- Справа от описания компании нажмите на кнопку "Редактировать"
- Внесите нужную информацию о компании
- Нажмите "Сохранить изменения"
Как создать отгрузку покупателю?
-
- Откройте журнал "Предложения покупателю"
- Выбираете предложение, по которому производится закупка
- Перейдите на закладку “Отгрузка покупателю”
- Нажмите “Создать отгрузку”
- Нажмите “Да” для создания отгрузки
- Укажите количество продукции для отгрузки
- Нажмите “Перейти далее”
- Выберите нужные условия (дата отгрузки, планируемая дата поступления,транспортные документы и др.)
- Укажите отгрузочные документы, нажав “Добавить документ”
- Нажмите “Сохранить и закрыть”
Как добавить договор с моим покупателем?
- Перейдите в раздел "Мои покупатели"
- Выберите покупателя
- Перейдите в "Действующие договоры"
- Нажмите "Создать"
- Заполните необходимые условия и нажмите "Сохранить"
Для чего нужен договор в карточке покупателя?
Вы можете создать договор, где можно прописать условия поставки и оплаты. Этот договор вы можете применять в качестве шаблона при работе с предложениями покупателю.
Как найти нужный контакт покупателя?
- Откройте журнал "Мои покупатели"
- Перейдите во вкладку "Контакты"
- Введите нужный контакт в поисковой панели
- Либо найдите контакт вручную в представленной таблице
Как добавить контакт покупателя?
- Откройте журнал "Мои покупатели"
- Перейдите во вкладку "Контакты"
- Нажмите "Добавить контакт"
- Выберите покупателя, к которому хотите привязать контакт. Заполните поля : ФИО, должность, отдел, телефон, e-mail и др.
- Нажмите "Сохранить"
Как удалить отгрузку покупателю?
- Если вы создали отгрузку покупателю и хотите удалить, то перейдите на вкладку "Отгрузка" в предложении покупателю
- Нажмите на меню в столбце "Отгрузка"
- Выберите "Удалить отгрузку"