Спросить электронного консультанта в Telegram

Мои покупатели

Раздел о работе с покупателями в Системе Mertago

Как внести покупателей в Систему?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-08-12_13-49-38.png

2020-08-12_13-50-06.png

  • Нажмите на "Добавить новую компанию"

2020-08-12_13-53-34.png

  • Внесите информацию о компании вручную или нажмите на "Автозаполнение"

2020-08-12_13-56-02.png

  • Введите ИНН или наименование компании, и система автоматически подставит реквизиты

2020-08-12_13-58-52.png

  • Нажмите "Ок"

2020-08-12_13-59-52.png

  • Нажмите "Сохранить"

2020-08-12_14-02-27.png

 

  • Если у вас есть готовая таблица с данными о ваших покупателях, то в систему можно внести несколькими способами:

 

            1 способ:

  • Нажмите "Загрузить из Excel/Csv"

2020-08-12_14-11-23.png

  • Нажмите "Выберите файл"

2020-08-12_14-11-53.png

  • Загрузите файл с покупателями и нажмите "Настройка импорта"

2020-08-12_14-14-00.png

  • Укажите соответствия столбцов

2020-08-12_14-19-07.png

  • Нажмите "Загрузить"

2020-08-12_14-19-22.png

 

2 способ:

 

  • Нажмите "Добавить из буфера"

2020-08-12_14-25-21.png

  • Скопируйте данные из таблицы с покупателями

2020-08-12_14-26-15.png

  • Нажмите "Настройка импорта"

2020-08-12_14-28-31.png

  • Укажите соответствия

2020-08-12_14-30-07.png

  • Нажмите "Загрузить"

2020-08-12_14-31-29.png

 

 

Как добавить контакты покупателей в Систему?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-08-12_13-49-38.png

2020-08-12_13-50-06.png

  • Нажмите на вкладку "Контакты"

2020-08-12_15-57-45.png

  • Нажмите "Добавить контакт"

2020-08-12_16-00-38.png

 

  • Выберите компанию

2020-08-12_16-12-48.png

  • Введите контактную информацию

tSN2020-08-12_16-14-33.png

  • Нажмите "Сохранить"

2020-08-12_16-14-57.png

 

 

Как удалить покупателя/ несколько покупателей из списка?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-08-12_13-50-06.png

2020-08-12_13-49-38.png

  • Отметьте галочкой компании, которые хотите удалить

2020-08-12_16-18-40.png

  • Нажмите на кнопку "Удалить"

2020-08-12_16-19-44.png

  • Выберите "Да" для удаления

2020-08-12_16-21-22.png

 

Как добавить документы и файлы?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-08-12_13-49-38.png

  • Выберите нужную компанию

iMZ2020-08-12_16-42-02.png

  • Перейдите на вкладку "Документы и файлы"

2020-08-12_16-43-19.png

  • Нажмите" Загрузить файл"

2020-08-12_16-43-58.png

  • Нажмите "Выберите файл" 

8uz2020-08-12_16-45-00.png

 

  • Нажмите "Закрыть"

2020-08-12_16-45-14.png

 

 

 

Как удалить документы и файлы в журнале "Мои покупатели"?

Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-08-12_13-49-38.png

2020-08-12_13-50-06.png

  • Выберите компанию, в которой необходимо удалить файлы или документы

iMZ2020-08-12_16-42-02.png

  • Перейдите на вкладку "Документы и файлы"

2020-08-12_16-53-08.png

  • Выберите документ, который необходимо удалить

2020-08-12_16-54-31.png

  • Нажмите "Удалить"

2020-08-12_16-55-32.png

  • Для удаления нажмите "Да"

2020-08-12_16-56-23.png

 

Где находятся заказы покупателя?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-08-12_13-49-38.png

2020-08-12_13-50-06.png

  • Выберите компанию

2020-08-12_17-13-46.png

  • Перейдите на вкладку "Заказы покупателя"

2020-08-12_17-15-07.png

  • Здесь находится вся история/ заказы данной компании. Тут вы можете создать заказ нажав на кнопку "Создать заказ"

2020-08-12_17-18-19.png

Как редактировать юридические данные компании?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-08-12_13-49-38.png

  • Откройте карточку компании

iMZ2020-08-12_16-42-02.png

  • Справа от наименования нажмите на кнопку " Редактировать юр. данные компании" 

2020-08-12_17-09-19.png

  • Внесите новые данные

2020-08-12_17-10-28.png

  • Нажмите "Сохранить"

2020-08-12_17-11-19.png

 

Как редактировать описание компании и сайт?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-08-12_13-49-38.png

2020-08-12_13-50-06.png

  • Откройте нужную компанию

iMZ2020-08-12_16-42-02.png

  • Справа от описания компании нажмите на кнопку "Редактировать"

2020-08-12_16-59-37.png

  • Внесите нужную информацию о компании

2020-08-12_17-02-00.png

  • Нажмите "Сохранить изменения"

2020-08-12_17-02-22.png

 

 

Как создать отгрузку покупателю?

    • Откройте журнал "Предложения покупателю"

2020-08-19_14-14-04.png

  • Выбираете предложение, по которому производится закупка

2020-08-19_14-16-02.png

  • Перейдите на закладку “Отгрузка покупателю”

owJ1.png

  • Нажмите “Создать отгрузку”

kJE2.png

  • Нажмите “Да” для создания отгрузки

fKF3.png

  • Укажите количество продукции для отгрузки

Eft4.png

  • Нажмите “Перейти далее”

wsb5.png

  • Выберите нужные условия (дата отгрузки, планируемая дата поступления,транспортные документы и др.)

WSt7.png

2eG8.png

  • Укажите отгрузочные документы, нажав “Добавить документ”

NHm6.png

  • Нажмите “Сохранить и закрыть”

yEu9.png

 

Как добавить договор с моим покупателем?

  • Перейдите в раздел "Мои покупатели"

2020-07-17_17-16-06.png

  • Выберите покупателя

2020-07-17_17-17-08.png

  • Перейдите в "Действующие договоры"

2020-07-17_17-18-03.png

  • Нажмите "Создать"

2020-07-17_17-19-07.png

  • Заполните необходимые условия и нажмите "Сохранить"

2020-07-17_17-20-00.png

Для чего нужен договор в карточке покупателя?

Вы можете создать договор, где можно прописать условия поставки и оплаты. Этот договор вы можете применять в качестве шаблона при работе с предложениями покупателю.

Как найти нужный контакт покупателя?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-09-02_14-33-43.png

2020-09-02_14-34-03.png

  • Перейдите во вкладку "Контакты"

2020-09-02_14-36-01.png

  • Введите нужный контакт в поисковой панели

2020-09-02_15-42-33.png

  • Либо найдите контакт вручную в представленной таблице

2020-09-02_15-43-17.png

 

Как добавить контакт покупателя?

  • Откройте журнал "Мои покупатели"

2020-09-02_14-33-43.png

2020-09-02_14-34-03.png

  • Перейдите во вкладку "Контакты"

2020-09-02_14-36-01.png

  • Нажмите "Добавить контакт"

2020-09-02_15-46-00.png

  • Выберите покупателя, к которому хотите привязать контакт. Заполните поля : ФИО, должность, отдел, телефон, e-mail и др.

2020-09-02_15-47-32.png

  • Нажмите "Сохранить"

2020-09-02_15-47-53.png

Как удалить отгрузку покупателю?

  • Если вы создали отгрузку покупателю и хотите удалить, то перейдите на вкладку "Отгрузка" в предложении покупателю

2021-06-10_14-37-27.png

  • Нажмите на меню в столбце "Отгрузка"

2021-06-10_14-39-32.png

  • Выберите "Удалить отгрузку"

2021-06-10_14-40-13.png