Задачник
Настройка задач в Системе Mertago
- Где находится задачник?
- Создать задачу
- Поля в задачнике
- Как создать задачу для нескольких пользователей?
- Как добавить комментарий к задаче?
- Как посмотреть актуальные задачи?
- Как посмотреть завершенные задачи?
- Как создать задачу, связанную с заказом, закупкой, отгрузкой и поступлением?
- Как создать автоматическую задачу(напоминание) для оплаты, отгрузки?
- Как отправить уведомление о задаче исполнителю?
Где находится задачник?
- Задачник находится в правом верхнем углу
Создать задачу
- На рабочей панели нажмите на "Задачник"
- Откроется окно, нажмите "Создать задачу"
- Заполните необходимые вам поля ( название задачи, срок выполнения, описание)
- Нажмите "Создать задачу"
Поля в задачнике
- Постановщик
Указывается автоматически, в зависимости какой пользователь от компании создает задачу
- Исполнитель
При создании задачи вы можете выбрать исполнителем себя или другого пользователя компании
- Укажите срок выполнения, дату и время, чтобы Система напомнила Вам о задаче.
- Вы можете прикрепить к задаче документ/ файл. Если задачу создаете в заказе, то Система автоматически в задаче прикрепит ссылку на этот заказ
- Текст задачи
Указываете название задачи, при необходимости - описание
- В таблице задач выберите в фильтре "Исполнитель" нужного, и Система покажет задачи для конкретного пользователя вашей компании
- Уведомление о необходимости исполнения задачи к сроку придет на электронную почту исполнителя
Как создать задачу для нескольких пользователей?
- Откройте задачник
- Создайте новую задачу или откройте карточку ранее созданной задачи
- Добавьте исполнителя
- Нажмите "Сохранить"
Как добавить комментарий к задаче?
- Откройте задачник
- Нажмите задачу, к которой необходимо сделать комментарий
- С помощью "+" добавьте комментарий к задаче
- Введите текст комментария
- Нажмите "Сохранить"
Как посмотреть актуальные задачи?
- Откройте задачник
- В списке задач будут показаны актуальные задачи
Как посмотреть завершенные задачи?
- Откройте задачник
- Нажмите "показать завершенные задачи"
- В списке задач будут показаны завершенные задачи со статусом "выполнена"
Как создать задачу, связанную с заказом, закупкой, отгрузкой и поступлением?
- Перейдите в "Мои заказы"
- Выберите заказ
- Для создания задачи, связанной с заказом, нажмите на "Задачи"
- Нажмите "Создать задачу"
- Укажите название задачи, срок выполнения, время напоминания о задаче, описание, также можете прикрепить файлы к задаче
- Нажмите "Сохранить задачу"
- Для создания задачи, связанной с закупкой, перейдите на вкладку "Закупка у поставщика". Нажмите на меню поставщика
- Выберите "Создать задачу"
- Укажите название задачи, срок выполнения, время напоминания о задаче, описание, также можете прикрепить файлы к задаче
- Нажмите "Сохранить задачу"
- Задачи, связанные с закупкой, можно увидеть на вкладке "Закупка у поставщика" в шапке столбца с поставщиком
- Для создания задачи, связанной с отгрузкой, перейдите на вкладку "Отгружено поставщиком". Нажмите на меню поставщика
- Выберите "Создать задачу"
- Укажите название задачи, срок выполнения, время напоминания о задаче, описание, также можете прикрепить файлы к задаче
- Нажмите "Сохранить задачу"
- Задачи, связанные с отгрузкой, можно увидеть на вкладке "Отгружено поставщиком" в шапке столбца с поставщиком
- Для создания задачи, связанной с поступлением, перейдите на вкладку "Поступление". Нажмите на меню поставщика
- Выберите "Создать задачу"
- Укажите название задачи, срок выполнения, время напоминания о задаче, описание, также можете прикрепить файлы к задаче
- Нажмите "Сохранить задачу"
- Задачи, связанные с поступлением, можно увидеть на вкладке "Поступление" в шапке столбца с поставщиком
- Все задачи по заказу, закупке, отгрузке и поступлению можно увидеть в задачах
- В открывшимся списке вы увидите задачи, связанные с данным элементом системы
Как создать автоматическую задачу(напоминание) для оплаты, отгрузки?
- Перейдите в "Мои заказы"
- Выберите заказ
- Перейдите в "Полученные предложения"
- Нажмите на поставщика и выберите "Перейти в закупку у поставщика"
- Перейдите в закладку "Оплата"
- Для создания автоматической задачи для оплаты нажмите "+" и введите дату оплаты отличную от сегодняшнего дня!
- Нажмите "Сохранить изменения" и задача будет автоматически создана
- Перейдите на закладку "Отчет по закупке"
- Нажмите "Отгрузки"
- Нажмите "Создать новую отгрузку"
- Выберите "Да" для создания отгрузки
- В условия отгрузки укажите дату отличную от сегодняшнего дня!
- Нажмите "Сохранить и закрыть" и задача об отгрузке будет автоматически создана
Как отправить уведомление о задаче исполнителю?
- Чтобы получить исполнителю уведомление о задаче необходимо:
- Создать задачу
- Заполнить поле "Напомнить о задаче", выбрав дату и время
- Выбрать "Создать задачу"
- В указанное время исполнитель по задаче получит уведомление на электронную почту
