Задачник

Настройка задач в Системе Mertago

Где находится задачник?

  • Задачник находится в правом верхнем углу

2020-07-14_15-25-28.png

Создать задачу

  • На рабочей панели нажмите на "Задачник"

2020-07-14_15-25-28.png

  • Откроется окно, нажмите "Создать задачу"

2020-07-14_15-29-21.png

  • Заполните необходимые вам поля ( название задачи, срок выполнения, описание)

2020-07-14_15-30-29.png

  • Нажмите "Создать задачу"

2020-07-14_15-31-30.png

 

 

Поля в задачнике

  • Постановщик

Указывается автоматически, в зависимости какой пользователь от компании создает задачу

2020-07-29_17-08-52.png

  • Исполнитель

При создании задачи вы можете выбрать исполнителем себя или другого пользователя компании

2020-07-29_17-10-57.png

2020-07-29_17-11-54.png

  • Укажите срок выполнения, дату и время, чтобы Система напомнила Вам о задаче.

2020-07-29_17-12-50.png

2020-07-29_17-14-03.png

  • Вы можете прикрепить к задаче документ/ файл. Если задачу создаете в заказе, то Система автоматически в задаче прикрепит ссылку на этот заказ

2020-07-29_17-23-23.png

  • Текст задачи

Указываете название задачи, при необходимости - описание

2020-07-29_17-17-56.png

  • В таблице задач выберите в фильтре "Исполнитель" нужного, и Система покажет задачи для конкретного пользователя вашей компании

2020-07-29_17-21-47.png

  • Уведомление о необходимости исполнения задачи к сроку придет на электронную почту исполнителя

 

 

Как создать задачу для нескольких пользователей?

  • Откройте задачник 

2020-07-14_15-25-28.png

  • Создайте новую задачу или откройте карточку ранее созданной задачи

2020-07-23_17-26-00.png

  • Добавьте исполнителя

2020-07-23_17-28-15.png

  • Нажмите "Сохранить"

2020-07-23_17-28-35.png

 

Как добавить комментарий к задаче?

  • Откройте задачник

ZZe2020-07-14_15-25-28.png

  • Нажмите задачу, к которой необходимо сделать комментарий

2020-07-14_17-09-32.png

  • С помощью "+" добавьте комментарий к задаче

2020-07-14_17-12-04.png

  • Введите текст комментария

2020-07-14_17-12-33.png

  • Нажмите "Сохранить"

2020-07-14_17-13-20.png

 

Как посмотреть актуальные задачи?

  • Откройте задачник

Cn12020-07-14_15-25-28.png

  • В списке задач будут показаны актуальные задачи

2020-07-14_17-32-33.png

Как посмотреть завершенные задачи?

  • Откройте задачник

Cn12020-07-14_15-25-28.png

  • Нажмите "показать завершенные задачи"

2020-07-14_17-39-20.png

  • В списке задач будут показаны завершенные задачи со статусом "выполнена"

2020-07-14_17-46-04.png

 

Как создать задачу, связанную с заказом, закупкой, отгрузкой и поступлением?

  • Перейдите в "Мои заказы"

2020-07-16_17-31-10.png

  • Выберите заказ

2020-07-16_17-31-56.png

  • Для создания задачи, связанной с заказом, нажмите на "Задачи"

2020-07-16_17-33-03.png

  • Нажмите "Создать задачу"

2021-06-11_12-40-36.png

  • Укажите название задачи, срок выполнения, время напоминания о задаче, описание, также можете прикрепить файлы к задаче

2021-06-11_12-42-03.png

  • Нажмите "Сохранить задачу"

2021-06-11_12-45-08.png

  • Для создания задачи, связанной с закупкой, перейдите на вкладку "Закупка у поставщика". Нажмите на меню поставщика

2021-06-11_12-48-06.png

  • Выберите "Создать задачу"

2021-06-11_12-48-59.png

 

  • Укажите название задачи, срок выполнения, время напоминания о задаче, описание, также можете прикрепить файлы к задаче

2021-06-11_12-50-27.png

  • Нажмите "Сохранить задачу"

2021-06-11_12-50-54.png

  • Задачи, связанные с закупкой, можно увидеть на вкладке "Закупка у поставщика" в шапке столбца с поставщиком

2021-06-11_12-53-49.png

  • Для создания задачи, связанной с отгрузкой, перейдите на вкладку "Отгружено поставщиком". Нажмите на меню поставщика

2021-06-11_12-56-50.png

  • Выберите "Создать задачу"

2021-06-11_12-57-07.png

  • Укажите название задачи, срок выполнения, время напоминания о задаче, описание, также можете прикрепить файлы к задаче

2021-06-11_12-59-11.png

  • Нажмите "Сохранить задачу"

2021-06-11_12-59-34.png

  • Задачи, связанные с отгрузкой, можно увидеть на вкладке "Отгружено поставщиком" в шапке столбца с поставщиком

2021-06-11_12-59-48.png

  • Для создания задачи, связанной с поступлением, перейдите на вкладку "Поступление". Нажмите на меню поставщика

2021-06-11_13-03-12.png

  • Выберите "Создать задачу"

2021-06-11_13-04-01.png

  • Укажите название задачи, срок выполнения, время напоминания о задаче, описание, также можете прикрепить файлы к задаче

2021-06-11_13-05-17.png

  • Нажмите "Сохранить задачу"

2021-06-11_13-05-40.png

  • Задачи, связанные с поступлением, можно увидеть на вкладке "Поступление" в шапке столбца с поставщиком

2021-06-11_13-08-55.png

  • Все задачи по заказу, закупке, отгрузке и поступлению можно увидеть в задачах

2021-06-11_13-12-07.png

  • В открывшимся списке вы увидите задачи, связанные с данным элементом системы

2021-06-11_13-13-04.png

 

 

 

Как создать автоматическую задачу(напоминание) для оплаты, отгрузки?

  • Перейдите в "Мои заказы"

2020-07-16_17-31-10.png

  • Выберите заказ

2020-07-16_17-31-56.png

  • Перейдите в "Полученные предложения"

2020-07-16_17-45-43.png

  • Нажмите на поставщика и выберите "Перейти в закупку у поставщика"

2020-07-17_16-12-33.png

  • Перейдите в закладку "Оплата"

2020-07-17_16-15-22.png

  • Для создания автоматической задачи для оплаты нажмите "+" и введите дату оплаты отличную от сегодняшнего дня!

 

2020-07-17_16-47-52.png

  • Нажмите "Сохранить изменения" и задача будет автоматически создана

2020-07-17_16-48-46.png

  • Перейдите на закладку "Отчет по закупке"

2020-07-17_16-50-50.png

  • Нажмите "Отгрузки"

2020-07-17_16-52-28.png

  • Нажмите "Создать новую отгрузку"

2020-07-17_16-53-10.png

  • Выберите "Да" для создания отгрузки

2020-07-17_16-54-07.png

  • В условия отгрузки укажите дату отличную от сегодняшнего дня!

2020-07-17_16-55-17.png

  • Нажмите "Сохранить и закрыть" и задача об отгрузке будет автоматически создана

2020-07-17_16-57-11.png

Как отправить уведомление о задаче исполнителю?

  • Чтобы получить исполнителю уведомление о задаче необходимо:
  • Создать задачу
  • Заполнить поле "Напомнить о задаче", выбрав дату и время 

2020-12-23_11-27-10.png

2020-12-23_11-27-25.png

  • Выбрать "Создать задачу"

2020-12-23_11-29-59.png

  • В указанное время исполнитель по задаче получит уведомление на электронную почту

2020-12-23_11-39-57.png